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短期钢材在乐观预期下维持震荡偏强运行
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钢铁调研

1、钢厂日均铁水产量调研:

9月26日国内213家钢厂日均铁水产量为252.45万吨,较上期回升1.45万吨;高炉开工率81.47%,较上期回升0.28%;高炉产能利用率86.07%,较上期回升0.49%。
从各区域铁水产量数据来看,西北、西南、华中、华北、华南铁水产量较上期维持平稳;华东、东北区域铁水产量均较上期回升,东北区域本周ASGT一座2580m³高炉复产;华东区域JSSG一座2680m³高炉复产。整体来看,本期国内钢厂铁水产量小幅回升。

2、华北中板成交:

据富宝统计,华北10家贸易商中板成交量5060吨左右,较上一交易日大体持平,商家逢高积极挺价出货,但高位表现一般。

3、高炉钢企利润:

9月25日统计唐山地区热卷高炉钢企即时利润约为-50到25元/吨,均值较上周统计上涨58.5元/吨。

4、苏州建材库存调研:

苏州建筑钢材市场库存跟踪:库存继续下降,节前备货意向偏强。据统计富宝9.27截止目前苏州码头库存情况为:中外运共计1.7万吨(较上周增库0.3万吨,本周螺纹1.5万吨,盘螺0.2万吨,其中新标大约有1.3万吨降库0.1万吨);木专线1.16万吨(较上周持平,现螺纹0.54万吨(全部新标)、盘螺0.56万吨增库0.03万吨(线材0.06万吨),高新港约4.5万吨;总计库存约7.36万吨相对减少0.4万吨,目前来看市场库存继续下降,预计短期价格稳中偏强调整。

成材分析

本周国内热卷主流市场价格先抑后扬,调整幅度在10-100之间,周一热卷价格偏弱运行,成交表现不容乐观。周中热卷价格开启上涨模式,各种宏观利好消息齐发,大大提振市场情绪。

【西南热卷】27日西南市场主流热卷价格大幅上调,涨幅80-100。期卷2501收3430,涨98。本周盘面连续上行,厂商追涨积极,情绪得到释放,但对后市看法依旧较为谨慎。重庆主流热卷报价在3390元/吨,社会库存重庆:12.9万吨,较上周下跌0.45万吨。成都主流热卷报价在3380元/吨,社会库存成都:24.3万吨,较上周下跌0.6万吨。昆明主流热卷报价3420元/吨,社会库存昆明:11.18万吨,较上周上涨0.22万吨。据代理商反馈,价格上调后成交不如人意,议价空间大。综合考虑,预计明日价格稳中上调。

【华南热卷】27日华南热卷市场价格继续走高,乐从万钢3350元/吨,柳州柳钢3480元/吨,南宁柳钢3450元/吨。市场方面,期卷盘面大幅上行,期卷01收3430,涨98,受此带动,今日市场交投氛围活跃,成交量较上一交易日有所增加,商家也积极挺价。截止发稿,唐山迁安松汀钢铁普方坯资源出厂含税追涨20(累涨60),报3060元。预计明日华南热卷价格或将坚挺。

【华北中板】27日中板高位运行,调整幅度在50-60元/吨左右。期货持红提振市场心态,商家积极拉涨,节前下游需求释放,采购意愿较强,成交低位尚可,目前市场北材南下资源量有所增加。库存方面,本周华北市场社会库存66.43万吨,较上周下降8.65万吨。利润方面,今日唐山地区中板钢厂生产成本3346-3431元/吨左右,盈亏情况吨钢盈(-16)-(-101),亏损情况较昨日无mingxian改善,预计短期中厚板市场价格坚挺观望。

【建材行情】9月27日国内线螺价格偏强运行。据富宝统计53个样本城市中,52个城市上涨,占比98%,涨幅20-140;1个城市平稳,占比2%。截止发稿,27日唐山迁安松汀钢铁普方坯资源出厂含税追涨20(累涨60),报3060元。期螺收3341涨84涨幅2.58%;现货市场氛围一片大好,厂商挺价意愿高涨,低位成交表现积极,午后高位略有放缓,预计明价延续趋强运行。富宝分析主要各方影响因素:1.政策利好持续落地,市场看涨意愿浓厚。2.多地库存紧俏,基本面利好。3.钢坯价格上移,成本端持续走强。

原料端动态

铁矿石:从产业层面看本周铁矿石表现供需双强,库存有阶段性去库,但是从10月的整体表现来看进入去库节奏仍旧艰难。而钢材数据供需双增,需求略胜一筹,焦炭第二轮提涨落地,预计进入第三轮提涨,废钢因为电炉复产导致供应紧缺价格坚挺,黑色系其他品种表现较好,铁矿石价格在共振下难以下跌。短期来看,宏观经济方面政策手段或将继续维持市场高涨的情绪,商品价格短时间难以回落,铁矿石期货主力价格预计在740-760附近波动,普氏指数参考99-102美元。

焦炭:27日国内焦炭市场偏强运行。随着华东、华北主流钢厂接受焦炭采购价格上调50-55元/吨,焦炭第二轮提涨落地执行,截止目前累涨100-110元/吨,部分焦企已有计划提涨第三轮。供应方面,焦炭第二轮提涨落地后,焦企利润逐步恢复,但部分仍处仍亏边缘,焦企提产积极性一般。随着期货盘面连续上涨,市场情绪较好,部分中间投机贸易商入市分流货源,且钢厂节前补库需求较好,产地焦企出货节奏加快,厂内库存下降,焦炭供应持续趋紧。需求方面,成材价格快速上涨,钢厂利润有所恢复,部分钢厂逐步复产下刚需增加,叠加部分贸易商积极采购分流货源,钢厂对焦炭采购积极性提高。港口方面,港口焦炭现货偏强运行,市场情绪好转,港口交投氛围较为活跃。预计短期内焦炭市场或继续偏强运行。

期货收盘解析

卷螺期货继续大涨,期螺01收3341,涨84;期卷01收3430,涨98。期螺01前20名主力空头持仓略占优,今日多头减仓8.8万手,空头减仓6.3万手,持仓变动偏空。交易所仓单增2694吨到210023吨,影响偏空。今日国内成材普遍上涨,各品种均价涨幅40-80。新老国标过渡完成后,建材经销商普遍库存低,叠加下游需要节前补库,价格如同脱缰野马,今日部分涨幅过百,不过量能继续萎缩,续涨动力显不足。预计短期内卷螺期货整体偏强、上涨可能放缓,留意期螺支撑3300,压力3400;期卷支撑3400,压力3500。(仅供参考,不做投资建议)

小结

本周公布的五大材数据显示,产量小增、库存大降、表需增加,整体偏向利好。宏观层面上,重要会议召开,发布后续政策方针,受宏观情绪影响,钢材接连大涨。现货方面,昨日钢材成交整体一般偏好,国内建材成交14.59万吨,受期货价格上涨影响,昨日螺纹、热卷不同地区有价格不等的上涨。

综合来看:随着部分钢厂转产与复产推进,长流程产量持续回升;同时,短流程受前期谷电利润支撑,钢材产量环比小幅增加,但依旧处于低位水平。卷板产量小幅增加,供给压力犹存,经过连续的压制,热卷供应仍需维持偏低水平来消化偏高的库存。政策层面利好组合拳出台,推动市场交易情绪好转,但考虑到商品周期较短,后续仍将回归基本面交易。短期钢材在乐观预期下维持震荡偏强运行,中长期仍需关注商品需求情况。
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